Guide pratique · Équipe MyCFO

Bien utiliser HOLCO avec votre IA

Vous formulez la demande dans Claude ou ChatGPT. Le connecteur MCP permet à l’IA d’appeler HOLCO, qui lit les sources autorisées et le contexte du cabinet. La console conserve la mémoire et les règles du dossier. Pennylane reste en lecture seule ; le cabinet valide les conclusions.

Mis à jour le 08 septembre 2026. Fiche de formation du jeudi 10 septembre 2026. Les exemples utilisent [DOSSIER] : remplacez-le par le nom exact de votre client.

1. Se connecter avec son propre compte

Dans Claude, vérifiez HOLCO dans Personnaliser → Connecteurs, puis activez-le dans la conversation via le menu + ou /. Dans ChatGPT, sélectionnez l’app ou le connecteur HOLCO disponible dans votre espace. Utilisez votre identité MyCFO personnelle. Ne collez jamais une clé ou un token dans le chat.

Un refus doit être expliqué avec le cabinet et le compte effectivement reconnus. Un rôle affiché dans la console ne prouve pas que cette conversation utilise la même connexion. Microsoft 365 et Boond utilisent aussi vos connexions personnelles.

Guide officiel Anthropic : activer les connecteurs

2. Le premier message à copier

HOLCO, vérifie mon identité et mon cabinet connecté. Ouvre le dossier [DOSSIER]. Lis sa mémoire, son contexte, ses règles applicables et les décisions déjà retenues. Résume ce que tu as effectivement chargé, avec dates et sources, puis donne-moi trois priorités et les pièces manquantes. Signale tout accès indisponible.

Demandez confirmation de ce qui a été lu. Vérifiez les appels HOLCO affichés dans la conversation et les sources retournées. Une réponse fluide ne garantit pas que la mémoire a été chargée. Sans accès, demandez la cause ; ne poursuivez pas comme si les sources avaient été lues.

3. Sept demandes utiles

HOLCO + dossier exact + période + action + résultat attendu. Un dossier à la fois, des dates explicites et un résultat attendu. Les phrases ci-dessous sont des demandes en langage naturel, pas de nouvelles commandes slash.

1. Retrouver le contexte

HOLCO, lis la mémoire et les règles de [DOSSIER]. Distingue les faits documentés, les consignes et les décisions validées. Quels points restent à vérifier ?

Au premier usage et dans chaque nouvelle conversation. Un dossier au nom ambigu doit être identifié avant lecture.

2. Lancer une révision

HOLCO, révise [DOSSIER] du [DÉBUT] au [FIN], après lecture de sa mémoire et de ses règles. Confirme la période disponible. Pour chaque point : constat, pièce/source, statut et prochaine action. Signale les contrôles non réalisés.

Dates explicites : par exemple 01/01/2026–31/08/2026. Si la revue est longue, attendre son état final ; un lancement ne vaut pas résultat.

3. Tester une règle

HOLCO, vérifie la règle « [TEXTE OU TITRE] » sur [DOSSIER] pour [PÉRIODE]. Quelle preuve permet de conclure ? Sans pièce suffisante, indique « en attente de pièce ».

Une règle documentée peut demander des pièces ou un contrôle humain que le moteur ne sait pas effectuer seul.

4. Voir les prochaines échéances

HOLCO, consulte les échéances et les travaux accessibles de [DOSSIER]. Distingue dates confirmées, dates à confirmer, responsables et blocages. Si le calendrier complet n’est pas disponible, indique où le consulter.

Le calendrier complet est dans la console, onglet Échéances, selon vos droits. Les rendez-vous Outlook sont un agenda distinct, avec connexion Microsoft personnelle.

5. Chercher un livrable

HOLCO, cherche les livrables de [DOSSIER] dans SharePoint et rapproche-les des envois client accessibles. Indique version, date, lien et preuve d’envoi. Signale ce que tu ne peux pas lire.

Microsoft 365 doit être connecté pour votre identité. Un fichier trouvé ne prouve ni son envoi ni sa validation.

6. Préparer une mémoire ou une règle

HOLCO, prépare pour [DOSSIER] une mémoire du fait suivant : [FAIT, DATE, SOURCE]. Si c’est une consigne récurrente, propose plutôt une règle avec sa portée et sa durée. Montre le texte avant tout enregistrement.

Dans la console : Dossiers → dossier → Mémoire ou Règles. Après enregistrement, rechargez et relisez l’entrée. Dans le MCP, exigez une confirmation d’outil ; une phrase de l’IA ne prouve pas la sauvegarde.

7. Signaler une réponse incorrecte

@holco, transmets ce retour pour [DOSSIER] : cette réponse est incorrecte [PASSAGE]. Voici la réponse attendue [CORRECTION], justifiée par [SOURCE]. Confirme l’enregistrement avec la référence du retour. Ne modifie pas automatiquement les règles.

Ce retour est transmis à HOLCO et peut déclencher une notification. Vérifiez la référence fb-… retournée par l’outil. Il ne corrige pas automatiquement la mémoire ou le modèle ; le parcours d’évaluation structuré reste distinct.

4. Arrobase, slash : ce qui fonctionne vraiment

Claude · chat web / Desktop. Activez HOLCO dans les connecteurs de la conversation (menu +, ou / selon l’interface). Écrivez ensuite en français. /revision et /regles ne sont pas des commandes HOLCO installées.

ChatGPT. Sélectionnez HOLCO parmi les apps/connecteurs disponibles. @ sert notamment à sélectionner un skill disponible ; cela ne crée pas une commande métier. Les mêmes phrases en français restent utilisables.

Claude Code · outil développeur. Les /commandes dépendent des skills ou prompts MCP exposés. @ peut joindre une ressource ; ! lance le shell. Ces conventions ne s’appliquent pas automatiquement au chat Claude.

Conventions propres à HOLCO. @holco peut transmettre un retour à l’équipe et déclencher un email. @Alan demande un relais humain. Ce ne sont pas des commandes de révision ou de sauvegarde de mémoire.

Dans Codex CLI ou l’extension IDE, les skills installés se sélectionnent avec /skills ou $nom. Ce parcours développeur n’est pas nécessaire pour la formation MyCFO. Dans Claude Code, un prompt MCP sélectionné charge des instructions ; la réalisation se vérifie ensuite dans les appels d’outils et leurs résultats.

Pour demander un relais humain, écrivez par exemple : « @Alan, je souhaite une revue humaine de ce point : [CONTEXTE]. » Cette demande transmet à HOLCO ; elle ne déclenche pas une révision automatique et ne vaut pas résolution.

5. Avant de retenir une conclusion

Identité et cabinet corrects ; dossier sans ambiguïté.
Période effectivement lue, sources et mémoire chargée citées.
Points à vérifier, pièces manquantes et limites visibles.
Enregistrement relu dans la console ; validation humaine distincte.

Le bon vocabulaire : à vérifier → en attente de pièce → écart confirmé ou vérifié/justifié. Une règle chargée ne prouve pas sa réalisation. Un contrôle non réalisé n’est pas un contrôle réussi. HOLCO prépare ; le cabinet tranche et valide tout envoi client.

La mémoire du chat et la mémoire HOLCO sont distinctes. Pour garder un fait : Console → Dossiers → [dossier] → Mémoire → Ajouter une mémoire, avec date et source. Pour une consigne : onglet Règles, avec portée et durée. Vérifiez vos droits, relisez l’entrée enregistrée, puis demandez à l’IA de recharger le contexte. Un nouvel échange ne reprend pas automatiquement tout l’ancien chat.

Planifier avec Cowork

Chacun choisit ses dossiers, sa fréquence et son horaire. Le collaborateur peut programmer la revue de son dossier ; un administrateur peut demander un état de plusieurs dossiers du cabinet. La routine conserve les droits de la connexion HOLCO utilisée.

Dans Cowork, ouvrez Tâches planifiées → Nouvelle tâche, ou utilisez /schedule. Remplacez les champs entre crochets, choisissez le fuseau horaire et activez le connecteur HOLCO. Testez une exécution manuelle avant de conserver la programmation.

Collaborateur · scan du matin

/schedule Chaque jour ouvré à 08:00, fuseau Europe/Paris, utilise ma connexion HOLCO pour réviser uniquement [DOSSIER], sur [PÉRIODE À DÉFINIR]. À chaque exécution, vérifie mon identité MyCFO et recharge la mémoire, les règles actives et leurs limites, puis les échéances. Lance un scan du dossier et attends son résultat final. Présente les trois points prioritaires à vérifier avec leur source, la prochaine action et les pièces manquantes. Signale une lecture partielle ou un échec. Ne modifie aucune règle et ne valide aucun jalon sans décision humaine.

Administrateur · état hebdomadaire

/schedule Chaque lundi à 08:00, fuseau Europe/Paris, prépare avec ma connexion HOLCO un état des dossiers [LISTE DES DOSSIERS]. Recharge leurs mémoires, règles et échéances. Consulte les derniers scans, indique leurs dates et périodes, et signale ceux qui sont absents ou trop anciens pour la revue demandée. Présente par dossier les points nouveaux, les sujets encore ouverts, les prochaines échéances et le responsable. Termine par les trois priorités du cabinet. Ne déduis pas une correction de la seule disparition d’un signal. Aucun envoi client ni modification de règle.

La programmation se fait dans Cowork, pas dans la console. Les tâches utilisant uniquement les connecteurs distants peuvent tourner dans le cloud ; un besoin de fichiers ou d’apps locaux impose une exécution locale. Les exécutions utilisent le forfait Claude du créateur. Documentation Anthropic

Exercice de formation · 10 minutes

Choisir un dossier autorisé. Envoyer le premier message, lire une règle, demander sa preuve, puis formuler une correction. Enregistrer un fait réellement validé dans la mémoire, recharger la fiche et ouvrir une nouvelle conversation pour vérifier qu’il remonte. Ne créer aucune règle fictive sur un dossier client.

Sources et accès utiles

Les conventions @holco et @Alan ainsi que les limites d’enregistrement sont vérifiées dans le code HOLCO, distinctes des conventions des éditeurs. Ce guide n’installe ni /revision ni /regles et ne garantit pas un rappel automatique à l’ouverture de Claude.

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