Toutes les fonctions PennyPilot

Démarrer PennyPilot

Welcome compact : prénom, rôle, droits, quota, Pennylane connecté, 4 ressources cabinet (catalogue / aide / lexique / espace cabinet), 3 actions suggérées.

À propos de PennyPilot

Présentation des capacités, périmètre lecture seule, sources officielles utilisées.

Comprendre le flow

Comment PennyPilot interagit avec votre IA et votre dossier Pennylane, lecture pédagogique de l'architecture.

Diagnostic d'installation

Vérifie clé HOLCO, token Pennylane, périmètre dossier, scopes. N'affiche aucun secret en clair.

Règles cabinet actives

Seuils de matérialité, ton de restitution, sources autorisées, typologies clients, règles internes cabinet.

Revue analytique du dossier

Tableau compact (statut / score / risque principal / cash / 411 / 401 / marge / TVA) + 5 priorités classées + actions concrètes. Format pensé pour la supervision rapide.

Brief de RDV client (orchestration)

À partir d'un dossier et d'un objectif RDV, chaîne revue analytique + P&L + détection d'opportunités de conseil + questions à poser → livrable cabinet-ready en un seul prompt.

Note de synthèse mensuelle

Note client habituelle : chiffres clés, écarts vs mois précédent, anomalies, actions cabinet, questions client, limites. 4 tons disponibles (neutre / urgent / concis / détaillé).

Pré-révision mensuelle

Triage par cycle : blockers 411 / 401 / banque / charges / produits, demandes client à formuler, drafts de commentaires de révision priorisés.

Compte de résultat (P&L)

P&L à la demande sur un mois, trimestre ou année. Comparatif N-1, audit trail avec sources Pennylane, écarts > seuil signalés.

Balance générale

Lit la balance Pennylane sur une période libre, avec plage de dates custom et audit trail. Utile pour vérifier CA comptable, charges, banque et comptes tiers sans repasser par un export manuel.

Fiche entreprise officielle (INSEE Sirene)

Enrichit le dossier connecté avec données INSEE Sirene officielles : raison sociale, dirigeants, capital, NAF, effectifs déclarés. Croise avec chiffres Pennylane pour détecter incohérences.

Export FEC — Fichier des Écritures Comptables

Génère le FEC officiel pour un exercice complet, conforme au format standard DGFiP (texte UTF-8, séparateur tab). Lien de téléchargement signé Pennylane valide ~10 min — relancer pour un nouveau lien. Aucune copie HOLCO. Prêt pour contrôle fiscal CGI art. L102-B.

Préparer un message client sourcé

À partir d'une anomalie (facture sans justificatif, compte 411 long, DAS-2 oubliée, charges sociales retard…), génère 3 variantes Standard / Urgent / Pédagogique avec citation de l'article Légifrance qui fonde l'obligation. Disclaimer [BROUILLON GÉNÉRÉ PAR IA — À VALIDER PAR L'EXPERT] systématique.

Chercher la doctrine BOFiP

Recherche dans la doctrine fiscale officielle (BOI-TVA, BOI-IS, BOI-CIR, BOI-DSN, etc.) sur bofip.impots.gouv.fr.

Diagnostic AI Act sur une réponse

Sur n'importe quelle réponse précédente, produit un diagnostic AI Act art. 50-55 : sources, modèle de raisonnement (chain-of-thought), traçabilité (ID requête + version + hash), checklist conformité (art. 12 / 13 / 14 / 50 / 86).

Générer la charte IA cabinet

Génère une charte d'usage IA cabinet en 7 sections : (1) périmètre d'usage, (2) outils validés vs interdits (shadow IA), (3) confidentialité 226-13 CP, (4) AI Act art. 4 AI Literacy, (5) référent IA, (6) audit trail décisions, (7) conformité et révision. Template prêt à personnaliser et signer.

Factures impayées clients

Liste des factures clients non réglées, classées par âge (alerte > 60 jours), top 3 par montant, filtrable par seuil.

Balance âgée clients/fournisseurs

Analyse les postes non lettrés par ancienneté côté clients ou fournisseurs, avec pagination adaptative pour les dossiers volumineux et priorisation par montant.

Grand livre par compte

Ouvre le détail d'un compte (411 client X, 401 fournisseur Y, banque, etc.) sur une période avec solde cumulé.

Écritures par période / journal

Navigue dans les écritures d'un journal sur une période donnée, montants et libellés visibles.

Détail d'une écriture

Détail complet d'une écriture : équilibrage, lignes, lettrage, pièces justificatives associées.

Détail facture

Ouvre le détail d'une facture client ou fournisseur depuis son identifiant Pennylane : statut, échéance, tiers, lignes et audit trail.

Plan comptable

Référentiel PCG du cabinet, filtrable par classe ou préfixe (411, 6, 512, etc.).

Liste des journaux

Journaux comptables (VE, AC, BQ, OD, etc.) disponibles dans le dossier avec compteur d'écritures.

Comptes bancaires

Liste les comptes bancaires rattachés au dossier pour cadrer les contrôles de trésorerie et rapprochement.

Transactions bancaires

Lit les transactions bancaires quand le scope Pennylane est disponible, avec dégradation gracieuse si le dossier n'a pas encore le droit activé.

Plan analytique

Liste les catégories analytiques disponibles pour préparer les analyses par axe, activité, projet ou centre de coûts.

Lettrage en attente

Voir ce qui reste à lettrer sur les comptes tiers, priorisé clients (411*) / fournisseurs (401*). PennyPilot ne lette JAMAIS — c'est read-only.

Audit trail récent

Modifications récentes dans le dossier : créations, mises à jour, suppressions de lignes (qui, quoi, quand).

Exercices comptables

Exercices ouverts, clos, ou en cours de clôture du dossier connecté.

Envoyer un feedback HOLCO

Signaler un bug, suggérer une amélioration, demander une feature. Préfixe @holco dans votre message → transmis instantanément à l'équipe HOLCO avec référence de suivi (fb-XXXX).